Offre d’abonnement mensuel claire et transparente
Bénéficiez d’un accompagnement professionnel pour la planification de vos projets, avec un abonnement à 250 € par mois. Frais connus à l’avance, aucune surprise, aucun engagement complexe. Tous les conseils sont adaptés à votre situation, en toute confidentialité. Ce service comprend un suivi régulier, la gestion de vos démarches et l’accès à un conseiller dédié. Résultats variables selon la situation personnelle. Les paiements sont mensuels, sans frais d’adhésion additionnels. Résiliation possible à tout moment.
Tarif unique
250 € TTC par mois, sans surprise
Conseiller dédié
Un accompagnement individualisé et humain
Notre équipe de spécialistes certifiés
Des professionnels expérimentés au service de votre tranquillité financière
Julien Mercier
Master Finance & Gestion Université Paris Dauphine
12 ans d’expérience "Planification patrimoniale"
Banque Nationale
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de 400 clients
Reconnu Top Conseil 2023
Formateur interne certifié
Membre réseau expert France
Expert en planification depuis 12 ans, reconnu pour son écoute et son pragmatisme.
Sophie Leroy
Master Gestion Financière Université Lyon 3
10 ans d’expérience "Stratégies patrimoniales"
Cabinet Conseil Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Trophée Excellence Client 2022
Plus de 300 clients accompagnés
Interventions en conférences
Membre association financière
Spécialiste de l’accompagnement client, 10 ans d’expérience, approche humaine et structurée.
David Nguyen
Master Finance d’Entreprise Université Grenoble Alpes
8 ans d’expérience "Analyse financière"
Groupe Conseil Lyon
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 250 clients suivis
Lauréat Prix Innovation
Membre Club Expert Rhône
Formations internes réalisées
Conseiller expérimenté, axé sur la clarté des solutions et la protection de la vie privée.
Camille Dubois
Master Gestion de Patrimoine Université de Lille
7 ans d’expérience "Accompagnement personnalisé"
Conseil & Services Nord
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 200 clients accompagnés
Prix Jeune Talent 2023
Organisation d’ateliers clients
Recommandée par 95% clients
Forte de 7 ans d’expérience, spécialisée en accompagnement sur mesure et relation client.
Votre parcours d’abonnement simplifié
Julien Mercier
Conseiller senior
"Nous privilégions une relation de confiance, fondée sur la clarté des frais, l’écoute active et un accompagnement adapté à chaque client. Notre objectif : simplifier votre expérience."
Jour 1
Souscription en ligne
Complétez votre demande d’abonnement avec un formulaire simple et sécurisé sur notre site.
Jour 2-3
Premier contact dédié
Un conseiller vous contacte pour comprendre vos besoins et fixer un rendez-vous personnalisé.
Jour 4-7
Analyse de la situation
Nous étudions votre situation afin de préparer un accompagnement sur-mesure répondant à vos attentes.
Après RDV
Suivi et ajustements
Des points réguliers sont organisés pour faire évoluer votre planification selon vos besoins.
Nos formules d’abonnement
Des offres simples, sans engagement complexe ni frais cachés, pour une planification sereine.
Essentiel
Suivi personnalisé, conseils adaptés, gestion simplifiée.
-
Conseiller dédié inclus
-
Analyse de situation
-
Suivi régulier compris
-
Gestion confidentielle
Avancé
Accompagnement renforcé, suivi proactif, adaptation continue.
-
Conseiller dédié inclus
-
Analyse approfondie
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Points de suivi fréquents
-
Outils personnalisés
-
Gestion confidentielle
Premium
Suivi complet, accompagnement sur-mesure, réactivité maximale.
-
Conseiller expert dédié
-
Analyse détaillée
-
Suivi illimité
-
Flexibilité totale
-
Gestion confidentielle
Tarification TTC. Abonnement mensuel, résiliable à tout moment, sans frais d’adhésion.
Comparez nos offres d’abonnement
| Avantages | Essentiel | Avancé | Premium |
|---|---|---|---|
| Conseiller dédié inclus | Oui | Oui | Oui |
| Analyse de situation | Oui | Oui | Oui |
| Suivi régulier | Oui | Oui | Oui |
| Outils personnalisés | Non | Oui | Oui |
| Suivi illimité | Non | Non | Oui |
| Gestion confidentielle | Oui | Oui | Oui |